Formation Initiale


La solution Gonexa Doc est la solution historique de Gonexa permettant de générer un document à partir d'un modèle au format .docx .xlsx .pptx .pdf

Installer Gonexa

Cette première étape vous guidera dans les étapes d'installation de notre solution de génération

Nous allons parcourir 5 étapes simples pour y parvenir :

  • Installer notre application via l’AppExchange
  • Donner les accès aux utilisateurs et à vous même
  • Sécuriser la solution avec une clé
  • Faire le lien entre Gonexa et Salesforce
  • Mettre à disposition des utilisateurs le bouton de génération

Pré-requis

AVANT DE DEMARRER
  • Avoir les droits d'installation d'un package sur l'environnement ciblé
  • Avoir un compte sur l'AppExchange

Installer le package via l'AppExchange

ETAPE #1
Accès à la page Gonexa sur l'AppExchange
  • Cliquez sur le lien suivant pour accéder à l’application Gonexa Doc sur l’AppExchange, la place de marché de Salesforce qui vous permet de consulter, télécharger et installer notre applications Gonexa Doc.
  • Cliquez sur "Get In Now"
Connexion à votre compte AppExchange
  • Connectez-vous à votre Salesforce en cliquant "Log In"
  • Choisissez Salesforce et entrez ensuite vos informations d’identification
  • Choisissez l’environnement de Production ou la Sandbox (recommandé avant le passage en production)
  • Renseignez votre nom d’utilisateur et votre mot de passe
  • Cliquez sur “Se connecter à Salesforce”
Installation du package
  • Sélectionnez l’option "Install for Admins Only" (les droits seront attribués par la suite via les ensembles d'autorisations)
  • Cliquez sur "Install"
  • Acceptez les conditions et cliquez sur "Confirm and Install"
  • Cliquez sur “Finish to continue”.
  • Une fois l’application installée, vous recevrez une notification de son succès par e-mail vous indiquant le succès de l’installation.
Vérification que le package est bien installé

Vous pouvez le vérifier depuis la Configuration.
Depuis l’onglet accédez aux "Packages installés"

Donner les accès aux utilisateurs et à vous même

ETAPE #2
2 niveaux de droits pour Gonexa Doc
  • Gonexa Doc User : Permet de générer un document
  • Gonexa Doc Admin : Permet de générer un document + Administration des modèles
Ensemble d'autorisation
  • Allez dans la configuration Salesforce
  • Recherchez "Ensemble d'autorisation" ou "Permission Sets"
  • Cliquez sur la lettre "G" pour accéder aux droits proposés par Gonexa
Affectation des ensembles d'autorisation
  • Cliquez sur l'ensemble d'autorisation souhaité
  • Cliquez sur "Gérez les attributions" ou "Manage assignements"
  • Cliquez sur "Ajouter une attribution" ou "Add assignement"
  • Sélectionnez l'utilisateur et cliquez sur suivant pour finaliser

Récupérer la clé de sécurité

ETAPE #3
Accès au gestionnaire de la clé de sécurité
  • Rendez vous dans le lanceur d'application Salesforce pour trouver "Administration Gonexa"
  • Cliquez sur "Gestion clé de sécurité"
  • Autorisez l'accès via le bouton "Autoriser"
Génération de la clé
  • Dans la section "Clés API", Cliquez sur "Générer" pour obtenir votre clé (à noter que cette clé est unique pour votre production et une autre clé commune à l'ensemble des sandbox)
  • Gardez précieusement cette longue chaîne de caractère qui est votre clé de sécurité

Faire le lien entre Gonexa et Salesforce

ETAPE #4
Accès via l'application Administration Gonexa
  • Rendez vous dans le lanceur d'application Salesforce pour trouver "Administration Gonexa"
  • Cliquez sur "Identifiants nommés" dans la section "Autorisation de la solution Gonexa Doc"
Créer un nouveau identifiant nommé "hérité"

Attention, ici il faut bien cliquer sur la flèche à côté de nouveau pour cliquer sur "Nouveau hérité" et saisir les informations suivantes :

Etiquette :

Gonexa Doc (sensible à la casse)

Nom :

Gonexa_Doc (sensible à la casse)

URL :

Production : https://api.exadoc.gonexa.fr  

tes Copier URL

URL

Sandbox : https://api.exadoc-test.gonexa.fr

tes Copier URL

Type d'identité :

Principal nommé

Protocole d'authentification :

Authentification par mot de passe

Nom d'utilisateur :

Gonexa

Mot de passe :

[Clé de sécurité récupérée à l'étape précédente]

Générer un en-tête d'autorisation :

Autoriser les champs de fusion dans l'en-tête HTTP :

Autoriser les champs de fusion dans le corps HTTP :

Connexion réseau sortante :

Positionner le bouton de génération

ETAPE #5
Utilisation du composant lightning dans la page (recommandé)
  • Rendez vous sur le contexte où vous souhaitez voir afficher le composant (opportunité, devis, ...)
  • Modifiez la présentation de page lightning en cliquant sur "Modifier la page" en cliquant sur gd
  • Cherchez le composant "Gonexa - Generate Document"
  • Déposez le composant dans votre page
  • Enregistrez & activez la page pour les profils ou applications souhaités.
Utilisation du "bouton" en haut de la page
  • Rendez vous dans le gestionnaire d'objet ou vous souhaitez voir afficher le bouton de génération
  • Cliquez sur la rubrique "Boutons, liens et actions"
  • Cliquez sur "Nouvelle action"

Type d'action :

Composant lightning

Composant lightning :

gnx:generateDocument

Etiquette :

[Texte qui apparait à l'utilisateur]

Nom :

[Automatique]

  • N'oubliez pas de déposer l'action dans la page de présentation souhaitée

Construire un modèle

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Formation Avancée

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