Installer le package via l'AppExchange

• Cliquez sur le lien suivant pour accéder à l’application Gonexa Doc sur l’AppExchange, la place de marché de Salesforce qui vous permet de consulter, télécharger et installer notre applications Gonexa Doc.
• Cliquez sur "Get In Now"

• Connectez-vous à votre Salesforce en cliquant "Log In"
• Choisissez Salesforce et entrez ensuite vos informations d’identification
• Choisissez l’environnement de Production ou la Sandbox (recommandé avant le passage en production)
• Renseignez votre nom d’utilisateur et votre mot de passe
• Cliquez sur “Se connecter à Salesforce”

• Sélectionnez l’option "Install for Admins Only" (les droits seront attribués par la suite via les ensembles d'autorisations)
• Cliquez sur "Install"
• Acceptez les conditions et cliquez sur "Confirm and Install"
• Cliquez sur “Finish to continue”.
• Une fois l’application installée, vous recevrez une notification de son succès par e-mail vous indiquant le succès de l’installation.

Vous pouvez le vérifier depuis la Configuration.
Depuis l’onglet accédez aux "Packages installés"

Donner les accès aux utilisateurs et à vous même

• Gonexa Doc User : Permet de générer un document
• Gonexa Doc Admin : Permet de générer un document + Administration des modèles

• Allez dans la configuration Salesforce
• Recherchez "Ensemble d'autorisation" ou "Permission Sets"
• Cliquez sur la lettre "G" pour accéder aux droits proposés par Gonexa

• Cliquez sur l'ensemble d'autorisation souhaité
• Cliquez sur "Gérez les attributions" ou "Manage assignements"
• Cliquez sur "Ajouter une attribution" ou "Add assignement"
• Sélectionnez l'utilisateur et cliquez sur suivant pour finaliser

Récupérer la clé de sécurité

• Rendez vous dans le lanceur d'application Salesforce pour trouver "Administration Gonexa"
• Cliquez sur "Gestion clé de sécurité"
• Autorisez l'accès via le bouton "Autoriser"

• Dans la section "Clés API", Cliquez sur "Générer" pour obtenir votre clé (à noter que cette clé est unique pour votre production et une autre clé commune à l'ensemble des sandbox)
• Gardez précieusement cette longue chaîne de caractère qui est votre clé de sécurité

Faire le lien entre Gonexa et Salesforce

• Rendez vous dans le lanceur d'application Salesforce pour trouver "Administration Gonexa"
• Cliquez sur "Identifiants nommés" dans la section "Autorisation de la solution Gonexa Doc"

Attention, ici il faut bien cliquer sur la flèche à côté de nouveau pour cliquer sur "Nouveau hérité" et saisir les informations suivantes :

Positionner le bouton de génération

• Rendez vous sur le contexte où vous souhaitez voir afficher le composant (opportunité, devis, ...)
• Modifiez la présentation de page lightning en cliquant sur "Modifier la page" en cliquant sur gd
• Cherchez le composant "Gonexa - Generate Document"
• Déposez le composant dans votre page
• Enregistrez & activez la page pour les profils ou applications souhaités.

• Rendez vous dans le gestionnaire d'objet ou vous souhaitez voir afficher le bouton de génération
• Cliquez sur la rubrique "Boutons, liens et actions"
• Cliquez sur "Nouvelle action"

• N'oubliez pas de déposer l'action dans la page de présentation souhaitée